Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство. Его отстраняют от работы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в глушь — в деревню, где служит его старый друг, начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что здесь неспокойно. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они представляют угрозу. А еще он узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты. Теперь ему предстоит не только найти предателя, но и выжить в этом опасном краю.