1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула всё общество. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
С каждым днём Лыков погружается в пучину тайн, где сталкивается с невообразимым злом. Опасность растёт, а ставки становятся выше. Ему предстоит рискнуть всем — карьерой, принципами, чувствами. И если он ошибётся, цена будет слишком высока.