Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, и начальство это ценит, доверя самые запутанные дела. Он привык разгадывать головоломки, но сейчас всё иначе. В тихом районе творятся зверские убийства, и следы ведут в тупик. Кто-то оставляет жертв с рваными ранами — то ли человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями. Логов не верит в сказки, но факты не сходятся. Его внимание привлекает Оксана — милая, скромная девушка. В ней что-то не так, а он не может отделаться от странного чувства к ней. Впервые за долгие годы ему мешают эмоции.